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Market Strategy

국제금융속보(2012.4.24 화) 유로존 제조업/서비스업 PMI는 예상치보다도 더 낮은 수치 [ 주가 ] 美, 유럽 증시 하락 - 美, 유럽 증시는 스페인, 네델란드, 프랑스 등의 경제 및 정치적 불확실성, 中 제조업 경기 위축에 대한 경계감 등으로 하락 - 美 Dow △0.78%, 英 FTSE 100 △1.85%, 獨 DAX △3.36%, 佛 CAC 40 △2.83%, 中 상해종합지수 △0.76%, 日 Nikkei △0.20% [ 환율 ] 美 달러화, 유로화대비 강세 - 유로존 정치적 불안감 확산 등으로 유로화는 美 달러대비 약세 - 달러/유로 1.3219 → 1.3156, 엔/달러 81.53 → 81.18 [ 금리 ] 美 국채금리, 하락 - 유로존 우려 지속 등으로 안전자산선호심리가 강화되며 美 국채금리 하락 - 10년 1.96% →.. 더보기
국제금융속보(2012.4.23 월) [ 주가 ] 美, 유럽 증시 상승 - 美, 유럽 증시는 기업실적 호조, IMF 재원 확충 소식, 獨 기업신뢰지수 개선 등으로 상승 - 美 Dow +0.50%, 英 FTSE 100 +0.48%, 獨 DAX +1.18%, 佛 CAC 40 +0.46%, 中 상해종합지수 +1.19%, 日 Nikkei △0.28% [ 환율 ] 美 달러화, 주요통화대비 약세 - 獨 경제지표 개선, 유로존 위기해법에 대한 기대감 등으로 유로화는 美 달러대비 강세 - 달러/유로 1.3138 → 1.3219, 엔/달러 81.60 → 81.53 [ 금리 ] 美 국채금리, 보합 - 10년 1.97% → 1.97%, 2년 0.27% → 0.27% [ 유가 ] 국제유가, 상승 - 獨 경제지표 호전, 美 증시 상승 등으로 국제유가 상승 - WT.. 더보기
국제금융속보(2012.4.20 금) Unemployment Claims 美 신규실업수당 청구건수 예상치 하회 (Actual 358K / Forecast 369K) Existing Home Sales 기존주택매매 예상치 하회 [ 주가 ] 美, 유럽 증시 하락 - 美, 유럽 증시는 美 고용 및 주택지표 부진, 스페인 국채입찰 호조에도 불구한 국채수익률 상승, 佛 국가신용등급 강등 루머 등으로 하락 - 美 Dow △0.53%, 英 FTSE 100 △0.01%, 獨 DAX △0.90%, 佛 CAC 40 △2.05%, 中 상해종합지수 △0.09%, 日 Nikkei △0.82% [ 환율 ] 美 달러화, 유로화대비 약세 - 美 경제지표 부진 등으로 美 달러화는 유로화대비 약세 - 달러/유로 1.3123 → 1.3138, 엔/달러 81.26 → 81.6.. 더보기
국제금융속보(2012.4.19 목) ㅁ 시장 동향 [ 주가 ] 美, 유럽 증시 하락 - 美, 유럽 증시는 美 기술주 실적부진, 伊 긴축목표 하향조정, 스페인 은행권 부실채권 규모 17년래 최대치 기록 등으로 하락 - 美 Dow △0.63%, 英 FTSE 100 △0.38%, 獨 DAX △1.01%, 佛 CAC 40 △1.59%, 中 상해종합지수 +1.96%, 日 Nikkei +2.14% Spain IBEX35 index [ 환율 ] 美 달러화, 주요통화대비 강세 - 유로존 위기 확산 우려 재부각 등으로 유로화는 美 달러화대비 약세 - 달러/유로 1.3127 → 1.3123, 엔/달러 80.84 → 82.16 [ 금리 ] 美 국채금리, 하락 - 증시 하락 등으로 안전자산선호심리가 증가하며 美 국채금리 하락 - 10년 2.00% → 1.98%.. 더보기
스페인, 어떻게 될까?(2012.4.18 수) 스페인 주가는 글로벌 금융위기가 일어났던 2009년 초 저점에 거의 근접했다. 스페인 국채금리(10yr)는 오히려 2009년 금융위기 때보다도 휠씬 높은 상황 그리스 국채금리(10yr) 역시 2009년에는 잠잠했다가 작년 유럽재정 위기가 촉발되면서 급등 후 현재는 다소 하향 안정된 모습 2009년 당시엔 '당연히' 몰랐지만… 주식은 폭락하고, 안전자산인 채권은 견조했던 모양. 최근 스페인과 더불어 자주 언급되는 포르투갈은 연초 급등했다가 하향 안정화 되는 모습. 프랑스 대선에서 사르코지가 패하고 올랑드가 대권을 잡으면 위험하다(?)는 관측. 아직 프랑스는 조용한 편. 다시 스페인으로…… CDS 프리미엄만 보면 구제금융이 임박한 것 같다. 이러한 신호가 ECB의 스페인 국채매입으로 이어지길 바라는 것이 전.. 더보기
국제금융속보(2012.4.18 수) ㅁ 시장 동향 ㅇ [ 주가 ] 美, 유럽 증시 상승 - 美, 유럽 증시는 IMF의 세계경제 성장전망 상향, 美 기업실적 호조, 스페인 국채입찰 성공 등으로 상승 - 美 Dow +1.50%, 英 FTSE 100 +1.78%, 獨 DAX +2.65%, 佛 CAC 40 +2.72%, 中 상해종합지수 △0.94%, 日 Nikkei △0.06% ㅇ [ 환율 ] 美 달러화, 주요통화대비 강세 - 유럽 부채위기 우려 지속 등으로 유로화는 美 달러화대비 약세 - 달러/유로 1.3142 → 1.3127, 엔/달러 80.41 → 80.84 ㅇ [ 금리 ] 美 국채금리, 상승 - 증시 상승 등으로 위험회피성향이 감소하며 美 국채금리 상승 - 10년 1.98% → 2.00%, 2년 0.27% → 0.27% ㅇ [ 유가 ] 국.. 더보기
문제의 남유럽 4개국 개황 비교 스페인 보다는 포르투갈이 문제라는 시각이 있다. 하지만 포르투갈은 그리스보다도 비중이 낮은 나라. 문제의 남유럽 4개국 모두 관광산업(서비스) 비중이 크고, 경기가 안좋아지면 사람들은 먹고 사는 것을 제외한 '유흥' 목적의 활동을 최우선적으로 줄이기 때문에 가장 큰 타격을 받을 수밖에 없다. 낮은 제조업 비중은 곧, 먹고 사는데 필요한 대부분을 수입해서 쓴다는 이야기일테고, 결국 (관광)수입은 줄고 지출의 대부분은 국외로 유출되기 때문에 재정이 남아날 수 없음. 그리스이탈리아스페인포르투갈인구(백만)10.761.146.710.6산업구조서비스제조농업서비스제조농업서비스제조농업서비스제조농업78%18%4%73%25%2%72%25%3%74%23%3%경제적 강점관광자원관광자원교통/관광자원관광자원경제적 약점산업기반 취.. 더보기
[The Economist] Digital shopkeepers(2012.4.17 화) Daily chart Digital shopkeepers Apr 16th 2012, 12:00 by The Economist online How much does the internet contribute to the economies of G20 countries? G20 국가들의 경제에 인터넷이 얼마나 기여하는가? MUCH of the world may still (or again) be in recession, but the internet keeps growing—and so does its economic weight. In the G20 countries, the internet economy will grow at more than 10% annually for the next five ye.. 더보기
국제금융속보(2012.4.17 화) ㅇ [ 주가 ] 美 증시 혼조, 유럽 증시 상승 - 美 증시는 소매판매 호조 등에도 불구, 주택지표 부진, 기술주 약세 등으로 다우는 상승하고 나스닥은 하락하는 등 혼조세 - 유럽 증시는 美 소매판매 호조에 따른 경기회복 기대감, 반발 매수세 등으로 상승 - 美 Dow +0.56%, 英 FTSE 100 +0.26%, 獨 DAX +0.63%, 佛 CAC 40 +0.51%, 中 상해종합지수 △0.09%, 日 Nikkei △1.74% [ 미, 애플 社 주가는 -$25.1(-4.15%)의 급락세를 보임 ] ㅇ [ 환율 ] 美 달러화, 주요통화대비 약세 - 美 경제지표 부진 등으로 유로화는 美 달러화대비 강세 - 달러/유로 1.3078 → 1.3142, 엔/달러 80.93 → 80.41 ㅇ [ 금리 ] 美 국채금.. 더보기
[KOTRA] 실업자 5백만 시대, 스페인의 변화하는 소비 풍경(2012년 세계경제) 최근 '스페인 구제금융' 여부가 시장의 이슈인 것 같습니다. 아래는 KOTRA에서 발간한 '2012년 세계경제'에서 스페인 부분을 발췌, 요약한 것입니다. 스페인이란 나라의 상황을 이해하는데 조금이나마 도움이 될 것 같습니다. 실업자 5백만 시대, 스페인의 변화하는 소비 풍경 KOTRA 마드리드 무역관 이성학 경기침체로 실업인구 크게 상승 - 경기 침체로 발생한 실업자 수 2011년 8월 거의 5백만 명(총 노동인구 21.5%), 1996래 최고 - 대규모 실업 사태의 원인: 주요 산업의 침체 - 유로존 가입 후 부동산 버블 -> 붕괴(2007년) - 매년 5~6천만 명의 외국 관광객 -> 유로존 경기 위축, 신흥 관광국 부상 등으로 감소세 - 성장 원동력 부재에 따른 저성장 PB브랜드(유통업자 브랜드).. 더보기
[The Economist] Dependency culutures Daily chart Dependency cultures Apr 13th 2012, 14:52 by The Economist online Borrowing too much from foreigners can imperil your nation's health 해외에서의 과도한 차입은 국가 재정을 위협한다. LOTS of countries in the rich world ran pro-cyclical current-account deficits before the financial crisis hit, which is to say they borrowed heavily when times were good. 많은 선진국들이 금융위기가 강타하기 전에 사전적으로 적자운영을 했었고, 이는 곧 그들이 경기가 좋을.. 더보기
국제금융속보(2012.4.16 월) ㅇ [ 주가 ] 美, 유럽 증시 하락 - 美, 유럽 증시는 美 소비자신뢰지수 부진,中 성장둔화에 따른 경착륙 우려, 스페인 은행들의 ECB 차입 사상최고 수준 기록 등으로 하락 - 美 Dow △1.05%, 英 FTSE 100 △1.03%, 獨 DAX △2.36%, 佛 CAC 40 △2.47%, 中 상해종합지수 +0.35%, 日 Nikkei +1.19% [ 스페인 IBEX35 index는 2009년 금융위기의 최저점을 향해 달려가는 중 ] ㅇ [ 환율 ] 美 달러화, 주요통화대비 강세 - 스페인 CDS 프리미엄 상승 스페인, 伊 국채수익률 상승 등으로 유로화는 美 달러화대비 약세 [ 스페인 국채 10yr 수익률 ] [ 이탈리아 국채 10yr 수익률 ] [ 달러/유로 1.3188 → 1.3078 ] [ 엔/.. 더보기
[Chart] A history of World GDP 중국은 현재 미국에 이어 세계에서 2번째로 GDP가 큰 나라다. 근데…… 그러한 중국의 성장에 놀랄 것은 전혀 없다. 왜냐하면… 지난 100여 년을 제외하면 중국은 세계 역사에서 항상 GDP가 가장 큰 국가 중 하나였기 때문이다. 더보기
[The Economist] 국제 무기거래 국가들 (Big Guns) GLOBAL transfers of large conventional weapons such as tanks and planes were 24% higher in 2007-2011 than in 2002-2006, according to new data from the Stockholm International Peace Research Institute. 스톡홀름국제평화연구소의 자료에 따르면, 전차나 비행기 같은 대형 재래식 무기의 국제적 거래는 2002-2006에 비해 2007-2011에 24% 증가했다. Deliveries to South-East Asia rose particularly steeply, jumping by 185% as tensions mounted over territorial .. 더보기
국제금융속보(2012.3.22 목) ■ 오늘의 이슈 ㅇ 美, 2월 기존주택판매 전월(463만채)대비 0.9% 감소한 연율 459만채 ㅇ 日, 내각부, 3월 월례경제보고, “대지진 여파 불구, 日 경제는 완만한 회복세” ㅇ 英, 예산책임청(OBR), 올해 GDP 0.8% 성장전망, 종전전망(+0.7%)을 상향 ■ 시장 동향 ㅇ [ 주가 ] 美, 유럽 증시 혼조세 - 美, 유럽 증시는 美 기존주택판매 감소, 글로벌 경기둔화 우려, 최근 랠리에 따른 피로감 등으로 다우는 하락하고 니스닥은 상승하는 등 혼조세 - 美 Dow △0.35%, 英 FTSE 100 +0.01%, 獨 DAX +0.23%, 佛 CAC 40 △0.10%, 中 상해종합지수 +0.06%, 日 Nikkei △0.55% ㅇ [ 환율 ] 美 달러화, 유로화대비 강세 - 美 Fed 의장.. 더보기
[The Economist] 세계 GDP(World GDP) Focus World GDP Mar 20th 2012, 19:31 by The Economist online THE world's economic growth continued to slow in the final quarter of 2011, according to The Economist's measure of global GDP, based on 52 countries. 52개국을 대상으로 한 이코노미스트志의 세계 GDP 예상치에 따르면, 세계 경제 성장 둔화는 2011년 마지막 분기에도 이어졌다. Year-on-year growth fell by just under one percentage point to 2.5%. 연간 성장률은 1%p이상 내려 2.5%를 기록했다. Developed count.. 더보기
국제금융속보(2012.3.21 수) ■ 오늘의 이슈 ㅇ 美, 2월 신규주택 착공건수 전월(70.6만건)대비 1.1% 감소한 69.8만건 ㅇ 日, 4분기 수급갭(실제GDP - 잠재GDP) -3.4%, 디플레 압력을 시사 ㅇ 獨, 2월 PPI 전월대비 0.4% 상승, 예상(+0.5%)을 하회 ■ 시장 동향 ㅇ [ 주가 ] 美, 유럽 증시 하락 - 美, 유럽 증시는 美 신규주택착공 감소, 中 성장둔화 우려 등으로 하락 - 美 Dow △0.52%, 英 FTSE 100 △1.17%, 獨 DAX △1.39%, 佛 CAC 40 △1.32%, 中 상해종합지수 △1.38%, 日 Nikkei (휴장) ㅇ [ 환율 ] 美 달러화, 주요통화대비 강세 - 中 성장둔화 우려 등으로 美 달러화는 주요통화대비 강세 - 달러/유로 1.3238 → 1.3225, 엔/달러.. 더보기
국제금융속보(2012.3.20 화) ■ 오늘의 이슈 ㅇ 美, 3월 주택시장지수 전월(2007년 6월이래 최고치)대비 보합인 28 ㅇ 日, 2월 백화점 동일점포 판매 전년동월대비 0.4% 감소한 4,331억엔 ㅇ 그리스, 국채 CDS 보험금 25억달러 규모로 확정, 액면가의 21.75% ■ 시장 동향 ㅇ [ 주가 ] 美 증시 상승, 유럽 증시 하락 - 美 증시는 애플의 대규모 현금배당 등 발표, 美 주택시장지표 안정세 등으로 소폭 상승 - 유럽 증시는 최근 상승에 따른 차익매물 등으로 소폭 하락 - 美 Dow +0.05%, 英 FTSE 100 △0.07%, 獨 DAX △0.05%, 佛 CAC 40 △0.47%, 中 상해종합지수 +0.23%, 日 Nikkei +0.12% ㅇ [ 환율 ] 美 달러화, 유로화대비 약세 - 그리스 국채에 대한 CD.. 더보기
주간 국제금융 주요 이슈(2012.3.19~23) (자료: 국제금융센터, Bloomberg, 대신증권HTS) □ 3/19 일 그리스 국채 CDS 의 청산이 무리 없이 마무리될지에 주목 - 3/9일 그리스 국채에 대한 ISDA의 "Credit Event" 선언에 따라 3/19일 국채 가격(회수율)과 CDS 계약의 청산규모를 결정하는 입찰이 예정 - 입찰은 2단계로 진행 ① 딜러의 국채 매매 희망가 및 규모 제출 → 국채 예비가격 결정 ② 딜러는 실제 매수가격과 규모를 제출 → 국채 최종가격 산출 → 현금 결제(CDS 순거래잔액은 $32억보다 작아질 가능성) - 한편, 그간 우려했던 3/20일 그리스 대규모 만기도래일이 2차 지원 집행 및 국채스왑으로 인해 큰 문제없이 지나가는지 여부도 확인할 필요 □ 영국 2012 년 예산안의 재정긴축 기조 및 영구채 발.. 더보기
국제금융속보(2012.3.19 월) ■ 오늘의 이슈 ㅇ 美, 미시간대학 3월 소비자신뢰지수 전월(75.3)대비 하락한 74.3 ㅇ 中, 2월 신규주택가격, 70대도시중 27개도시 전년동월대비 하락 ㅇ 日, 1월 경기동행지수(수정치, 2005년=100) 전월대비 0.3p 하락한 92.7 ■ 시장 동향 ㅇ [ 주가 ] 美, 유럽 증시 상승 - 美 증시는 3월 소비자신뢰지수, 2월 산업생산 등 경제지표의 예상밖 부진 등으로 다우는 하락하고 S&P는 상승하는 등 혼조세 - 유럽 증시는 美 경제지표 부진에도 불구하고, 유로존 구제금융기금 통합과 확충 기대감 등으로 상승 - 美 Dow △0.15%, 英 FTSE 100 +0.42%, 獨 DAX +0.19%, 佛 CAC 40 +0.41%, 中 상해종합지수 +1.30%, 日 Nikkei +0.06% ㅇ .. 더보기

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