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Market Strategy/Daily&Spot

3QFY11(’11. 4월~12월) 증권사 영업실적(잠정) (단위 : 억원) 증권회사명자산총계부채총계자기자본NCR(%)당기순이익 ('11.4월∼12월)대우증권204,116165,37438,742684.0967 우리투자증권209,273175,27234,000573.7973 삼성증권149,353117,13432,219699.31,474 한국투자증권167,542136,66630,877620.81,810 현대증권138,178107,84530,333618.91,469 신한금융투자 120,68499,49221,192700.0732 미래에셋증권151,644132,12919,515351.1857 대신증권96,14679,18716,958565.4727 하나대투증권97,79482,43915,355450.1611 동양증권151,221138,40412,817307.5305 한화증권6.. 더보기
Chart of the Day(2012.2.20) - KOSPI시가총액 vs 주요업종 시총 2011년 초 ~ 현재까지의 코스피 및 코스피 주요업종 시가총액 추이입니다. 2011년 초⇒현 재KOSPI1,153조1,156조전기전자242조262조운송장비158조171조화학139조134조금융업188조158조 코스피 전체 시가총액은 거의 변동이 없는 반면, 전기전자, 운송장비 업종은 시가총액이 증가하였고, 금융업, 화학 업종은 시가총액이 감소하였습니다. 코스피가 2011년 초 시가총액을 넘어 계속 증가할 경우에는 이미 외형이 많이 증가한 업종이 더 갈수도 있겠지만, 시총이 감소한 업종에서 수익성이 좋아진 기업, 즉, 펀더멘털은 양호하지만 상승장에서 소외되었던 종목들에게는 기회가 올 것으로 보입니다. 더보기
국제금융속보(2012.2.20 월) ■ 오늘의 이슈 ㅇ 美, Conference Board, 1월 경기선행지수 전월(+0.5%)대비 0.4% 상승한 94.9 ㅇ 中, 인민은행, 2월24일부터 지급준비율 50bp 인하 ㅇ 유럽, 20일 유로존 재무장관회의에서 그리스 2차 구제금융안 승인될 가능성 높아 ■ 시장 동향 ㅇ [ 주가 ] 美, 유럽 증시 상승 - 美, 유럽 증시는 美 1월 경기선행지수 상승, 유로존 재무장관회의의 그리스 구제금융안 승인에 대한 낙관론 확산 등으로 상승 - 美 Dow +0.35%, 英 FTSE 100 +0.33%, 獨 DAX +1.42%, 佛 CAC 40 +1.36%, 中 상해종합지수 +0.01%, 日 Nikkei +1.58% ㅇ [ 환율 ] 美 달러화, 유로화대비 약세 - 그리스의 디폴트 가능성 감소 등으로 유로화는.. 더보기
국제금융시장 동향 및 해외시각(2012.2.18 토) [ 국제금융시장 동향 ] □ 주식시장 : 美/유럽 증시 상승 美 증시: 그리스 2차 구제금융 지원이 20일 유로존 재무장관회의에서 승인될 것이라는 기대감 고조와 경제지표 호조 등에 힘입어 다우/S&P500 지수가 상승 - Dow +0.35%, S&P +0.23%, NASDAQ △0.27% 유럽 증시: 그리스에 대한 구제금융 승인 기대감이 고조되면서 상승 - 獨 +1.42%, 佛 +1.37%, 英 +0.33%, 伊 +1.08%, 스페인 +1.16% - Dexia +3.96%, SocGen +6.52%, Barclays +1.41% 등 한국 DR: 삼성전자 +2.87%, 현대차 +2.12%, 포스코 +0.26%, KB금융 +0.50% □ 외환시장 : 그리스 구제금융에 대한 낙관론에 힘입어 유로화는 美 달러화.. 더보기
Chart of the Day(2012.2.17) 애플 vs 삼성전자(2) [ 매일경제, 2012.2.17 목, 국제면 ] "애플 주가는 지금이 상투다." 최근 주가가 500달러까지 치솟으며 주목받고 있는 애플 주식에 대해 "팔아라"는 의견을 내놓은 애널리스트가 있어 화제다. 16일 블룸버그에 따르면 캐나다 토론토 소재 독립 증권리서치회사 ACI리서치의 에드워드 자비츠키 애널리스트가 바로 그 주인공. 그는 블룸버그가 조사한 애널리스트 56명 중 유일하게 애플에 대해 매도 의견을 냈다. 자비츠키는 "애플 주가가 1년 내 270달러까지 하락할 것"이라고 전망했다. 자비츠키는 "애플 주가가 500달러를 넘어섰지만 매도 의견을 유지한다"고 밝혔다. 그는 1년 전부터 애플에 대해 매도 의견을 고수하고 있다. 블룸버그가 조사한 증시 애널리스트들은 애플 목표주가를 평균 575달러로 예상했다.. 더보기
국제금융속보(2012.2.17 금) ■ 오늘의 이슈 ㅇ 美, 1월 PPI 전월(-0.1%)대비 0.1% 상승 ㅇ 日 내각부, ‘日 경제, 여전히 천천히 회복중’ 기조판단 유지 ㅇ 그리스 2차 구제금융 지원안, 20일 정례 유로존 재무장관회의에서 결정 전망 ■ 시장 동향 ㅇ [ 주가 ] 美 증시 상승, 유럽 증시 혼조 - 美 증시는 美 주택 및 고용시장 지표 개선, 기업실적 호조, 그리스 구제금융안의 20일 유로존 재무장관회의에서 처리 전망 등으로 상승 - 유럽 증시는 美 경제지표 개선, Moody's의 17개 금융기관 등급 강등 경고 등으로 佛은 상승하고 獨 英은 하락하는 등 혼조세 - 美 Dow +0.96%, 英 FTSE 100 △0.12%, 獨 DAX △0.09%, 佛 CAC 40 +0.09%, 中 상해종합지수 △0.42%, 日 Nik.. 더보기
Chart of the Day(2012.2.16) Apple과 삼성전자 주가추이 오늘은(시간 상으로는 어제였네요) 장 중에 계속 외근을 나가 있어서, 이제서야 오늘의 차트를 올립니다. 에스틴(http://www.estin.net)에서 Long Position 정리를 말씀하셨던 '상승미소'님이 아침에 올리신 '추세하락의 신호들'이란 글을 보면, 그칠 줄 모르고 오르던 '애플'의 상승세가 다소 꺾였네요. 특히 위 애플의 일간 차트를 보면 2/15에 -2.3%의 장대음봉과 더불어 많은 거래량이 동반된 것을 두고 하락추세 시작의 신호로 보셨네요. 글을 쓴 시점과 제가 이 글을 쓴 시점이 달라 2/16 미국장에서 다시 갭 하락하는 모습을 보여주고 있지만 아직 장 초반이라 종가의 방향성은 장담할 수 없겠지만, 단기 고점을 찍고 내려오는 모습으로 보입니다. 애플이 미국 시장을 대표하는 종목이라면.. 더보기
국제금융속보(2012.2.16 목) ■ 오늘의 이슈 ㅇ 美, 1월 FOMC 의사록 공개, “3차 양적완화조치(QE3) 시기에 대한 의견 나뉘어” ㅇ 中, 인민은행 총재 Zhou Xiaochuan, “對EU 투자 확대 예정” ㅇ EU, 그리스 국채스왑협상 및 구제금융 결정 보류 등 회의론 확산 ■ 시장 동향 ㅇ [ 주가 ] 美 증시 하락, 유럽 증시 혼조 - 美 증시는 美 Fed 내부의 QE3 시행 이견에 대한 실망감, 그리스에 대한 2차 구제금융 결정 지연(20일 정례회의에서 결론 기대) 등으로 하락 - 유럽 증시는 中의 유로존 지원확대 의사 표명, 유로존 4분기 GDP 성장률 예상 상회 등으로 獨 佛은 상승하고 英은 하락하는 등 혼조세 - 美 Dow △0.76%, 英 FTSE 100 △0.13%, 獨 DAX +0.44%, 佛 CAC 40.. 더보기
Chart of the Day(2012.2.15) – V-KOSPI200지수 “20%” 하향돌파 옵션 가격을 이용해 KOSPI200 옵션시장 투자자들이 예상하는 미래 KOSPI200 지수의 변동성을 보여주는 V-KOSPI200 지수가 작년('11년 ) 8월 급락직전 수준에 다가서고 있습니다. 미국 신용등급 강등 및 유럽 재정위기로 촉발되었던 지난 6개월 동안 동 지표가 46에 육박할 정도로 변동성이 커졌었는데요. 20 이하로 내려온 것은 8월 1일 이후 처음입니다. 이는 두 가지로 해석이 가능할 것 같습니다. 사실 이 두 가지 외엔 답이 없지요. 1) G2(미, 중)의 경기 개선의 온기가 불어오긴 하나 아직 위기를 잠재우기엔 매우 부족하고, 유럽 재정위기도 아직까지는 해결되지 않았기 때문에, V-KOSPI200의 20 하향돌파는 더 이상 변동성의 축소 여력이 없음을 보여주는 것이다. 2) 더 이상 .. 더보기
국제금융속보(2012.2.15 수) ■ 오늘의 이슈 ㅇ 美, 1월 소매판매 전월대비 0.4% 증가, 예상(+0.8%)을 하회 ㅇ 日, BOJ, 경기부양 위해 10조엔 규모 추가 양적완화조치 결정 ㅇ 유로존, 12월 산업생산 전월(0%)대비 1.1% 감소 ■ 시장 동향 ㅇ [ 주가 ] 美 증시 혼조, 유럽 증시 하락 - 美 증시는 美 경제지표의 기대치 하회 등으로 장중 하락세를 보였으나, 그리스 정치권의 추가 긴축이행 합의 전망 등으로 다우지수는 상승하고 S&P지수는 하락하는 등 혼조세 - 유럽 증시는 Moody's의 유로존 국가신용등급 강등 등으로 하락 - 美 Dow +0.03%, 英 FTSE 100 △0.10%, 獨 DAX △0.15%, 佛 CAC 40 △0.26%, 中 상해종합지수 △0.30%, 日 Nikkei +0.59% ㅇ [ 환율.. 더보기
Chart of the Day(2012.2.14) – OECD경기선행지수 & 조정신호(?) 경제포털 ESTIN(http://www.estin.net)의 '채훈아빠'님에 의하면, 2011년 12월 OECD 선행지수(CLIS, Composite Leading Indicators)는 12월에 반등세를 보였습니다. 미국은 이미 작년 4분기 내내 반등세를 이어가고 있었네요. 중국과 한국은 아직 반등 기미를 보이지 않고 있어, 계속 발표될 2012년 1월, 2월의 결과를 지켜봐야 할 것 같습니다. OECD 전체 선행지수 또한 이제 반등을 시작한 것이므로 최소 3개월 연속으로 반등세가 유지되는지 여부를 살펴봐야 한다고 하시네요. 다음은 역시 ESTIN에서 활동 중이신 '상승미소'님의 글에서 발췌한 내용입니다. '상승미소'님은 Long Position을 정리한다고 하시면서 몇 가지 신호를 열거하였습니다. 1.. 더보기
국제금융속보(2012.2.14 화) ■ 오늘의 이슈 ㅇ 美, 대통령 Obama, 3.8조달러 규모의 2013회계연도 예산안 의회 제출 ㅇ 日, 4분기 GDP 전분기(+5.6%)대비 연율 -2.3% 성장 ㅇ 그리스, 각 정당 대표의 긴축안 이행확약서 제출 및 추가긴축 예정 ■ 시장 동향 ㅇ [ 주가 ] 美, 유럽 증시 상승 - 美, 유럽 증시는 그리스 재정긴축안의 의회 통과에 따른 디폴트 우려 감소, 애플 주가가 사상최고치를 경신하는 등 기술주 랠리 등으로 상승 - 美 Dow +0.57%, 英 FTSE 100 +0.91%, 獨 DAX +0.68%, 佛 CAC 40 +0.34%, 中 상해종합지수 △0.01%, 日 Nikkei +0.58% ㅇ [ 환율 ] 美 달러화, 유로화대비 강보합 - 유로화는 그리스 의회의 긴축안 통과 이후, 잠재 리스크에.. 더보기
국제금융속보(2012.2.13 월) ■ 오늘의 이슈 ㅇ 美, 미시간대학, 2월 소비자신뢰지수 전월(75.0)대비 하락한 72.5 ㅇ 日, 4분기말 국가부채 전분기(954.4조엔)대비 증가한 958.6조엔, 사상최대 ㅇ 그리스, 2차 구제금융을 위한 긴축재정안 12일 의회 표결 ■ 시장 동향 ㅇ [ 주가 ] 美, 유럽 증시 하락 - 美, 유럽 증시는 그리스 구제금융 지원에 대한 불확실성, S&P의 伊 34개은행 신용등급 강등, 美 2월 소비자신뢰지수 예상치 하회 등으로 하락 - 美 Dow △0.69%, 英 FTSE 100 △0.73%, 獨 DAX △1.41%, 佛 CAC 40 △1.50%, 中 상해종합지수 +0.10%, 日 Nikkei △0.61% ㅇ [ 환율 ] 美 달러화, 유로화대비 강세 - 유로화는 유로존 재무장관회의의 그리스 구제금융.. 더보기
국제금융속보(2012.2.6) ■ 오늘의 이슈 ㅇ 美, 1월 비농업부문 고용 전월(+20.3만명)대비 24.3만명 증가, 4월이래 최대 증가 ㅇ 中, 1월 서비스업 PMI 전월(56.0)대비 하락한 52.9 ㅇ 유로존, 1월 복합PMI(수정치) 전월(48.3)대비 상승한 50.4 ■ 시장 동향 ㅇ [ 주가 ] 美, 유럽 증시 상승 - 美, 유럽 증시는 美 1월 고용 및 서비스업 지표, 유로존 PMI 호전 등에 따른 글로벌 경제개선 기대감 등으로 상승 - 美 Dow +1.23%, 英 FTSE 100 +1.81%, 獨 DAX +1.67%, 佛 CAC 40 +1.52%, 中 상해종합지수 +0.77%, 日 Nikkei △0.51% ㅇ [ 환율 ] 美 달러화, 유로화대비 약보합, 엔화대비 강세 - 美 고용지표 개선 등에 따른 Fed의 QE3 .. 더보기
국제금융속보(2012.2.3) ■ 오늘의 이슈 ㅇ 美, 4분기 비농업부문 노동생산성 연율 0.7% 상승, 전분기(+1.9%)보다 둔화 ㅇ 日, 일본경제연구센터(JCER), 12월 GDP 전월대비 0.8% 성장한 것으로 추산 ㅇ 유로존, 12월 PPI 전년동월대비 4.3% 상승, 전월(+5.4%)보다 둔화 ■ 시장 동향 ㅇ [ 주가 ]美 증시 혼조, 유럽 증시 상승 - 美 증시는 비농업부문 고용보고서 발표를 앞둔 관망세 등으로 다우는 하락하고 나스닥은 상승하는 등 혼조세 - 유럽 증시는 佛과 스페인의 국채입찰 성공, 美 신규실업수당 신청자수의 예상밖 감소 등으로 상승 - 美 Dow △0.09%, 英 FTSE 100 +0.09%, 獨 DAX +0.59%, 佛 CAC 40 +0.27%, 中 상해종합 지수 +1.96%, 日 Nikkei +0.. 더보기
국제금융속보(2012.2.2) ■ 오늘의 이슈 ㅇ 美, ISM, 1월 제조업지수 전월(53.1)대비 상승한 54.1 January 2012 Manufacturing ISM Report On Business ( http://www.ism.ws/ISMReport/MfgROB.cfm ) - 8월 이후 이어지는 하락세가 멈추고 반등하는 추세가 역력 - 신규주문(New Orders), 공급자 운송시간(Supplier Deliveries), 수출(Exports)가 가파른 상승세 - 생산(Production), 고용(Employment), 재고(Inventories) 등은 상승세 둔화 ㅇ 中, 물류구매연합, 1월 제조업 PMI 예상(49.6) 밖으로 전월(50.3)대비 상승한 50.5 ㅇ 유로존, 1월 제조업 PMI(확정치) 전월(46.9)대비 .. 더보기
국제금융속보(2012.1.30) ■ 오늘의 이슈 ㅇ 美, 4분기 GDP 전분기(+1.8%)대비 연율 2.8% 성장, 예상(+3.0%)을 하회 ㅇ 日, 12월 근원CPI 전년동월대비 0.1% 하락, 3개월 연속 하락 ㅇ Fitch, 伊 스페인 등 유로존 5개국 국가신용등급 강등 ■ 시장 동향 ㅇ [ 주가 ] 美, 유럽 증시 하락 - 美, 유럽 증시는 美 4분기 성장률 예상 하회, Fitch의 伊 스페인 등 유로존 5개국 신용등급 강등, 투자자 차익실현 등으로 하락 - 美 Dow △0.58%, 英 FTSE 100 △1.06%, 獨 DAX △0.43%, 佛 CAC 40 △1.32%, 中 상해종합지수 (휴장), 日 Nikkei △0.09% ㅇ [ 환율 ] 美 달러화, 주요통화대비 약세 - 유로화는 그리스 국채교환협상 타결 기대감 등으로 美 달.. 더보기
국제금융속보(2012.1.27) ■ 오늘의 이슈 ㅇ 美, Conference Board, 12월 경기선행지수 전월(+0.2%)대비 0.4% 상승 ㅇ 日, 2011년 기업서비스물가지수(2005년=100) 전년대비 0.5% 하락한 96.4 ㅇ 伊, 50억유로 규모의 국채 발행, 10년물 국채수익률은 7주래 최저 ■ 시장 동향 ㅇ [ 주가 ] 美 증시 하락, 유럽 증시 상승 - 美 증시는 주택지표 부진, 차익매물 출현 등으로 하락하였으나, 견조한 경기선행지수 및 내구재주문 등의 호재로 하락폭 제한 - 유럽 증시는 Fed의 초저금리 시한 연장 효과, 伊 2년물 국채입찰 성공, 그리스 국채교환협상 타결 기대감 등으로 상승 - 美 Dow △0.18%, 英 FTSE 100 +1.26%, 獨 DAX +1.84%, 佛 CAC 40 +1.53%, 中 상.. 더보기
국제금융속보(2012.1.25) ■ 오늘의 이슈 ㅇ IMF, 올해(4.0%→3.3%) 및 내년(4.5%→3.9%) 세계경제 성장전망 하향 ㅇ 日, BOJ, 금융정책회의, 기준금리 동결. 2011~2012회계연도 성장전망 하향 ㅇ 그리스 국채교환협상 민간채권단, 각국 정부, IMF/ECB 등도 고통분담 요구 ■ 시장 동향 ㅇ [ 주가 ] 美, 유럽 증시 하락 - 美, 유럽 증시는 그리스 국채교환협상 타결 지연, IMF의 세계경제 성장전망 하향, 美 FOMC에 대한 관망심리 등으로 하락 - 美 Dow △0.26%, 英 FTSE 100 △0.53%, 獨 DAX △0.27%, 佛 CAC 40 △0.47%, 中 상해종합지수 (휴장), 日 Nikkei +0.22% ㅇ [ 환율 ] 美 달러화, 엔화대비 강세 - 엔화는 日이 작년에 30여년만에 처음.. 더보기
국제금융속보(2012.1.19) ■ 오늘의 이슈 ㅇ 美, 12월 산업생산 전월(-0.3%)대비 0.4% 증가 ㅇ 中, 12월 70대도시 부동산가격 3개월 연속 하락 ㅇ IMF, 대출여력 확충 위해 5,000억달러 추가확충 추진 ■ 시장 동향 ㅇ [ 주가 ] 美 증시 상승, 유럽 증시 혼조 - 美 증시는 IMF의 자본확충 기대감, 그리스의 민간채권단과의 국채교환협상 재개, 예상보다 양호한 美 주택지수 등으로 상승 - 유럽 증시는 英 獨 등은 상승하고, 佛 등은 하락하는 등 혼조세 - 美 Dow +0.78%, 英 FTSE 100 +0.15%, 獨 DAX +0.34%, 佛 CAC 40 △0.15%, 中 상해종합지수 △1.39%, 日 Nikkei +0.99% ㅇ [ 환율 ] 美 달러화, 주요통화대비 약세 - IMF의 자본확충 전망, Fitch.. 더보기